Portfoliomanagement
Portfoliomanagement und die Berichterstattung unterliegen zunehmend regulatorischen Anforderungen und werden vermehrt auch zur Steuerung von Investitionsprogrammen bei institutionellen Investoren eingesetzt. Das Reportingsystem von Montana Capital Partners ermöglicht einen schnellen Überblick und gute Kontrolle über die getätigten Investitionen und vergleicht interne Portfoliodaten mit Marktdaten aus umfangreichen Datenbanken.
Dank der Dienstleistungen von Montana Capital Partners können Private Equity Portfolios überwacht und individualisierte Berichte für Kunden erstellt werden, die es erlauben, gegenüber Finanz- und Aufsichtsbehörden, aber auch internen Entscheidungsgremien Rechenschaft abzulegen.
- Portfolioaufbau
Da die ersten Schritte häufig die schwierigsten sind, bietet Montana Capital Partners Investoren, die am Beginn ihres Investitionsprogrammes stehen, Dienstleistungen an, die einen durchdachten und nachhaltigen Portfolioaufbau ermöglichen. Hierbei wird eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigt, wie beispielsweise die Höhe der relativen Private Equity Allokation im Verhältnis zum Gesamtportfolio, die Höhe der absolut zu kommittierenden Kapitalbeträge pro Jahr, die optimale Anzahl der Fonds und eine adäquate Diversifikation. Der Vorteil des Investors liegt in einem optimal nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Praxis aufgesetzten Portfolio und dies von Beginn des Investitionsprogramms an.
- Portfolio Rebalancing
Oftmals geht im täglichen operativen Management die strategische Komponente verloren. Deshalb ist es sinnvoll, bei einem Portfolio, das bereits über mehrere Jahre gemanagt wurde, einmal inne zu halten und einen genauen Blick auf das Portfolio zu werfen. Hierbei lohnt sich häufig eine eingehende Analyse der Diversifikationsparameter, der Portfoliokonzentration und der Qualität der getätigten Investitionen. Montana Capital Partners Aktivitäten in diesem Bereich umfassen detaillierte Portfolioanalysen und die Analyse und Bewertung verschiedener Diversifikationsparameter. Zusätzlich werden Handlungsempfehlungen abgegeben, welche Portfolioänderungen vorgenommen werden sollten, wie die Liquiditätssituation beurteilt wird und welche Positionen ggf. erhöht oder reduziert werden sollten.
- Berichtswesen / Reporting
Mit dem Wachstum der Anlageklasse Private Equity, der zunehmenden Professionalisierung auf der Investorenseite, sowie einer strikteren Regulierung gewinnt das Berichtswesen stark an Bedeutung. Montana Capital Partners bietet umfangreiche Reportingdienstleistungen an, die einen umfassenden Überblick des Portfolios auf einer übergeordneten Ebene geben, gleichzeitig aber auch detailliert auf die einzelnen unterliegenden Investitionen eingehen. Die Reportingdienstleistungen können auch mit Montana Capital Partners Risikomanagementanalysen kombiniert werden, um einen umfassenden Überblick über das Portfolio sowohl aus Rendite- als auch Risikoperspektive zu erlangen.