Private Equity
Bei Private Equity handelt es sich um eine Investition in das Eigenkapital eines nicht-börsennotierten Unternehmens. In einer Private Equity Transaktion erwirbt ein Investor einen Teil – üblicherweise die Mehrheit – eines nicht-börsennotierten Unternehmens, unterstützt das Management bei der Umsetzung der Strategie und hilft Prozesse zu optimieren, mit dem Ziel den Wert des Unternehmens signifikant zu steigern.
Die Private Equity Branche hat sich als Anlageklasse in den letzten Jahren etabliert und die geschätzten Gesamtinvestitionen belaufen sich auf ca. USD 2.5 Billionen. Dieses Volumen stieg vor allem durch die höhere Rendite von Private Equity Anlagen gegenüber Investitionen in die öffentlichen Märkte sowie durch das attraktive Risikoprofil der Anlageklasse. Mit dem starken Zuwachs ist die Anlagelandschaft für Investoren komplexer geworden und die Anforderungen an Anleger nehmen kontinuierlich zu.
In den kommenden Jahren ist eine weitere Spezialisierung der Private Equity Industrie zu erwarten. Zudem werden gesetzliche Regulierungen eine grosse Herausforderung für viele Investoren darstellen. Beide Effekte werden jedoch zu einem besser regulierten und effizienteren Marktplatz führen und die Anlageklasse attraktiver für die Anleger machen, die bis heute nicht investiert haben. Es wird erwartet, dass die Liquidität dadurch weiter zunehmen wird. Bei den Anlegern ist eine Entwicklung zu beobachten, sich nicht in Investitionsstrukturen mit Laufzeiten von 12 Jahren, 15 Jahren oder länger zu binden. Montana Capital Partners unterstützt seine Kunden, diese Marktveränderungen zu nutzen und bereitet deren Private Equity Portfolios für die anstehenden Herausforderungen bestmöglich und in enger Zusammenarbeit mit den Kunden vor.